Che cos'è una quota riservata e cosa puoi ottenere da essa?

Succede che la famiglia più vicina del defunto (erede legale) sia omessa nel testamento. Nonostante ciò, può ancora perseguire le sue pretese per l'assegnazione di una parte della proprietà che fa parte del regime successorio. Gli interessi dell'erede legale sono garantiti da una quota di riserva. Di seguito vi diremo chi ha diritto a una quota riservata, come richiederla e cosa si può ottenere.

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Che cos'è una quota riservata?

Una quota riservata è una delle forme di tutela degli interessi degli eredi legali. Può essere utilizzato quando il defunto ha scritto un testamento in cui ha omesso i membri della famiglia, ad esempio ha trasferito la proprietà a un solo figlio o figlia. Dopo l'apertura del testamento, gli eredi legali possono ancora rivendicare una quota dell'eredità. Pertanto, si può ritenere che il diritto alla quota riservata sia una forma di compenso per le persone omesse in testamento.

Chi ha diritto ad una quota riservata?

Come accennato in precedenza, una quota riservata è un vantaggio per gli eredi legali. Pertanto, la possibilità di ricevere una quota riservata è disponibile per le persone che avrebbero diritto all'eredità legale dei beni (se il testamento non fosse stato scritto). È vero che l'erede testamentario ha sempre la priorità nel ricevere l'eredità. Tuttavia, un erede legale ha anche diritto a determinati crediti finanziari. Quindi chi ha diritto ad una quota riservata?

• Discendenti del defunto - cioè figli, nipoti e pronipoti.
• Il coniuge del defunto.
• I genitori del defunto.

Si precisa che i suddetti gruppi di persone possono ricevere una quota riservata, ma solo se avessero un diritto di successione legale. Questo diritto successorio è sempre disponibile per i figli del defunto e per il coniuge. I nipoti acquisiscono il diritto a una quota riservata in una situazione in cui il loro genitore (cioè il figlio del defunto) non è vissuto per vedere l'apertura del testamento. La stessa regola si applica ai pronipoti del testatore.

L'ultimo gruppo, cioè i genitori del defunto, acquisisce il diritto a una quota riservata in una situazione in cui il testatore non aveva coniuge o discendenti.

Quando non è dovuto il lascito dei genitori e del coniuge?

Ci sono anche situazioni in cui l'erede legale perde il diritto a una quota riservata. I discendenti saranno omessi se il testatore li ha diseredati prima della sua morte. In questa situazione, non hanno diritto a una quota riservata dei loro genitori o ad altri diritti su rivendicazioni materiali.

Lo stesso vale per il coniuge del testatore. Il diritto alla quota riservata cessa con l'emissione del provvedimento di separazione giudiziale. Il diritto all'eredità non si applica nemmeno se il testatore, prima della sua morte, ha chiesto al tribunale la separazione legale o ha chiesto il divorzio per colpa del coniuge. In questa situazione, il tribunale esamina la fondatezza di tale richiesta. Se decide che la domanda era giustificata, il coniuge perde il diritto alla quota riservata. ed eredità.

Un lascito e un testamento, ovvero la questione della diseredità

Ciascun testatore ha il diritto di privare una determinata persona del diritto a una quota riservata. Può farlo attraverso la diseredità, che si verifica se:

• L'erede legale ha commesso un reato contro il testatore oi suoi parenti.
• L'erede legale ha deliberatamente e persistentemente violato i suoi obblighi familiari nei confronti del testatore.
• L'erede legale, contro la volontà del testatore, ha agito in modo grossolanamente incompatibile con le norme sociali generalmente accettate.

Le premesse di cui sopra possono costituire motivo di diseredità testamentaria. La stessa diseredità deve essere chiaramente dichiarata nel corpo del testamento. Il diseredato perde l'intero diritto alla quota riservata. Tuttavia, dopo la sua morte, questo diritto può passare a un discendente (ad esempio il nipote del testatore).

Anche un diseredato può chiedere dinanzi al tribunale il diritto a una quota riservata. A tal fine, deve provare che non sussistevano i motivi per diseredare o che il testatore l'ha perdonata prima della sua morte. In effetti, tale contenzioso è piuttosto difficile e può trascinarsi a lungo, e non è ancora noto se riceverà qualche eredità.

Puoi leggere di più sull'eredità e sulle regole dell'eredità sulla base di un testamento In questo articolo.

Qual è l'altezza della porzione riservata?

L'importo della quota riservata dipende dal valore del piano successorio nonché dal grado di parentela con il testatore. La quota parentale è di solito la metà del valore che sarebbe dovuto in caso di successione legale. Cioè, al momento se il testamento non sarebbe stato fatto. È simile nel caso di eredi legali appartenenti a un ulteriore gruppo di eredità. Il maggior valore della quota riservata spetta ai figli e al coniuge del testatore in caso di inabilità permanente al lavoro. Tale erede legale appartenente al primo gruppo di parentela può ricevere 2/3 del valore della scheda che sarebbe a sua disposizione in caso di eredità legale.

Nel determinare l'importo della quota riservata, la cosa più importante sarà determinare con precisione il valore della curva discendente. La scheda comprende tutti i beni accumulati dal testatore, ma anche eventuali donazioni fatte dal testatore ai familiari oa persone estranee. Affinché una donazione possa essere effettuata a un familiare da inserire nel regime successorio, devono essere soddisfatte due condizioni fondamentali:

• La donazione deve essere effettuata entro 10 anni dall'apertura del testamento.
• L'atto di donazione non può contenere una specificazione che riguardi la sua esclusione dal regime successorio.

Nel determinare l'importo della quota di riserva, il tribunale tiene conto di tutti gli eredi legali. Non vengono presi in considerazione solo i diseredati e gli eredi legali che hanno rinunciato all'eredità.

Puoi leggere di più sulla donazione di alloggi e le relative conseguenze fiscali leggi in questo articolo.

Il diritto alla quota riservata e la limitazione del credito

La quota riservata è un diritto civile e, come la maggior parte degli altri, può essere soggetta a prescrizione. La domanda di quota riservata da parte dei genitori o del nucleo familiare deve essere presentata entro cinque anni dalla data di annuncio del testamento. Trascorso tale termine, l'erede legale continua ad avere diritto ad una quota riservata. Tuttavia, l'erede testamentario può già trarre vantaggio dal fatto che il credito ha acquisito uno status naturale. Di conseguenza, l'erede testamentario può, senza alcuna conseguenza, evitare di soddisfare le pretese dell'erede legale.

Come richiedere una quota riservata?

Il modo più semplice sarebbe quello di mettersi d'accordo con l'erede testamentario. Vale la pena calcolare il valore della quota riservata e chiamare l'erede a pagare i fondi a noi dovuti. In assenza di una transazione, il caso deve essere portato in tribunale. Una domanda per una quota riservata può essere presentata a un tribunale distrettuale o regionale. I tribunali distrettuali prendono in considerazione azioni legali se il valore dell'importo presentato dall'attore non supera 75.000 PLN. Nei casi di maggior valore, la domanda deve essere presentata al tribunale distrettuale competente per l'ultimo luogo di residenza del testatore. La domanda richiederà un certificato di eredità autenticato o una decisione del tribunale che confermi l'acquisizione di un'eredità.

Cos'altro vale la pena ricordare?

Prima di tutto, devi tenere conto dei costi aggiuntivi quando porti una causa in un tribunale civile. Una richiesta di quota riservata non è trattata allo stesso modo di un caso di successione, il cui valore rimane costante. Nel caso di azioni riservate, il valore delle spese di giudizio corrisponde all'importo delle spese che chiediamo al convenuto. Questo è esattamente il 5 percento della quota riservata richiesta. La tassa di giudizio deve essere pagata prima dell'udienza, al momento della presentazione della domanda. È inoltre possibile richiedere il riscatto di una parte o anche dell'intera quota. La nostra domanda può essere accolta se non siamo in grado di pagare l'importo richiesto. Inoltre, l'attore può anche chiedere che la tassa per la costituzione di una causa sia pagata dal convenuto stesso.

Un'altra cosa da ricordare è il fatto che l'eredità dei genitori o della famiglia allargata è soggetta a tassazione. È coperto dall'imposta di successione e donazione. È vero che c'è anche la possibilità della sua redenzione. Tuttavia, ogni caso dovrebbe essere considerato individualmente qui. Nel corso degli anni sono state modificate le condizioni che devono essere soddisfatte per poter versare l'imposta di successione e donazione. Pertanto, vale la pena verificare personalmente se soddisfiamo tutte le condizioni prima di richiedere un'eredità.